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隔夜行情

现货行情

重要基本面信息

产区天气

1.未来6-10日美豆主产州气温接近至高于正常水平，降雨量亦接近于高于中值。注：气温：A—高于正常水平；B—低于正常水平；N—接近正常水平降水量：A—高于中值；B—低于中值；N—接近中值2.美国中西部墒情和温度提升，有利于播种开展。Meteorlogix：∶周—北部偏远地区，零星阵雨。周二至周四，零星阵雨。周五天气大体干燥。周一至周二，气温高于正常水准，周三气温接近至高于正常水平，周四和周五，气温接近正常水平。∶周一和周二，北部偏远地区零星阵雨。周三和周四，零星阵雨，周五天气大体干燥。周一，气温接近至高于正常水平，周二至周三，气温高于正常水平，周四气温接近至高于正常水平，周五气温接近正常水平。6-10日展望:周三之前，零星阵雨。周三之前，气温接近至高于正常水平.作物影响:三角洲时而会出现阵雨，可能导致播种有所推迟。中西部地区土壤情增加且温度在升高，这对大豆播种有利，但是本周晚期的大雨天气或导致播种推迟。3.阿根廷大豆产区本周较为干燥，对作物收割有利。Meteorlogix：科尔多瓦、圣达菲、布宜诺斯艾利斯北部：周五之前大多干燥。周一至周二，气温接近至低于正常水平，周至周五，气温为接近至高于正常水平。拉潘帕省和布宜诺斯艾利斯南部：周五之前大体干燥。周一，气温接近至低于正常水准，周二，温接近正常水准，周三至周五，气温接近至高于正常水准。作物影响:近期阿根廷出现的中至大雨导致收割推迟，但本周天气较为干燥，这对作物收割有利。

国际供需

1.据外电4月27日消息，疫情影响依然挥之不去，肯尼亚、南非以及土耳其年初以来的棕榈油进口依旧不振。数据显示，今年前四个月，肯尼亚棕榈油进口量为,吨，较去年同期减少38%，较五年均值,吨减少17%。同期，南非前四个月棕榈油进口量约为90,吨，较去年同期相比减少43%，较六年均值,吨减少32%。土耳其/21年度（11月至次年10月)上半年度棕榈油进口量约为30万吨，同比下滑10%，较三年均值,吨减少2%。虽然上述三个国家年初以来棕榈油进口萧条，但预计下半年度将有所增加。今年前四个月，由于棕榈油价格具有竞争力，使得马来西亚成为肯尼亚和南非的首要棕榈油供应国，所占市场份额分别为82%和72%。除此之外，本市场年度上半年，土耳其几乎所有的棕榈油都是进口自马来西亚。2.印度5月和6月的棕榈油消费量可能会下降，因为不断上升的Covid-19病例使得地方政府在一些城市实施封锁，这将减少餐馆和酒店等大宗用户对棕榈油的需求，孟买Sunvin集团首席执行官SandeepBajoria表示。Bajoria预测，5月和6月的消费量将分别为75万吨，而此前估计的每月消费量为85万吨。如果情况没有改善，7月份的消费量也将比正常情况少10万吨。“在Covid-19病例不断上升和各城市纷纷封锁的情况下，棕榈油消费量可能会更低。”“软油消费量将保持不变，因为软油仅作为家用。”3.巴西帕拉纳州农村经济部（Deral）：截至4月26日，巴西第二大产区帕拉纳州大豆收割率为.0%，前一周为.0%，去年同期为.0%；优良率为71.0%，前一周为74.0%，去年同期为80.0%。4.巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB：截至4月24日，巴西大豆收割率为91.8%，上周为89.9%，去年同期为95.6%。5.巴西国家谷物出口商协会(Anec)：巴西4月大豆出口预计最高达到1,万吨，出口预估上端较上周有所下调，但出口量仍将创下单月纪录。Anec上周预计4月大豆出口最高达到1,万吨。基于排船数据，出口预估低端维持1,万吨不变。年4月，巴西大豆出口创下历史高位1,万吨。如果对本月出口的预测得以实现，那么单月出口量将创下历史新高。6.巴西商贸部：4月第四周，共计15个工作日，①巴西大豆出口量为.98万吨，去年同期为.49万吨。日装运量为97.47万吨/日，较去年同期的74.27万吨/日增31.22%。②累计装出豆粕.27万吨，去年同期为.26万吨。日均装运量为7.62万吨/日，较去年同期的万吨/日降11.04%；③累计装出玉米13.01万吨，去年同期为0.67万吨。日均装运量为0.87万吨/日，较去年同期的0.03万吨/日增.36%。7.船运机构Cargonave的排船数据显示，美国肉制品加工商Perdue将进口31,吨巴西大豆至美国，因国内库存下滑。排船数据显示，美方租赁的货船定于周三抵达巴西北部的巴卡雷纳港，预计5月9日起航驶往美国。8.LaSalleGroup：尽管收割已经基本结束，但农民的销售仍因创纪录的高价而改善，但3月/4月的创纪录装运量总体上减缓了需求，因为中国有可能推迟豆类发运要求，预计不久将看到运往美国的巴西大豆，一部分将在5月到达。随着巴西需求的下滑，流向美国的大豆可能会增加。9.美国作物进度周报：美国大豆播种率8%（上周为3%，去年同期为7%，均值5%），主要由于中西部地区的寒冷天气并未使种植速度减慢。东部玉米带播种速度最快，伊利诺伊州完成18%（均值6%），印第安纳州完成9%（均值4%），俄亥俄州完成8%（均值2%），都相似地略微领先去年的步伐。西部玉米带进度快于均值但晚于去年同期，爱荷华州完成6%（去年为8%，均值为3%），内部拉斯加州完成3%（去年为7%，均值为3%）。北部平原刚开始0%-2%的播种，相似或略微落后于去年，三角洲平原若干州的进度赶上，密西西比州完成37%（均值34%），阿肯色州完成26%（均值21%），路易斯安那州仅缓慢完成15%（均值33%）。中西部地区的天气随着干旱天气的扩展而变得温暖，这使本周播种进度大大提高。下周可能会完成22-24％。10.EDFManCapital：美国的天气似乎已经不再寒冷，温度略高于正常水平，并再次出现降雨。5月的第一周三角洲和南部平原将出现雷阵雨。本周六和周日的温度在西部玉米带为90摄氏度（32-35摄氏度），周日南部平原可能为华氏度（38摄氏度）。11.COPA月报：加拿大年3月大豆压榨量为吨。加拿大油籽加工商协会（COPA）发布的油籽压榨数据显示，年3月，加拿大大豆压榨量为吨，环比增加10.37%。3月豆油产量为吨，环比增加12.84%；3月豆粕产量为吨，环比增加10.00%。加拿大油籽压榨作物年度为8月至次年7月。

国内供需

1.棕榈油低位成交较前日有所好转，不过未放量。4月27日，沿海地区进口商及油厂成交吨（其中现货成交吨，远月基差成交0吨），作为对比，前一日仅成交吨（其中现货成交吨，远月基差成交0吨）。年4月1日-4月27日，棕榈油总成交66吨，较上月同期吨降43.87%，较去年同期吨降48.2%，截止本周一，全国港口食用棕榈油总库存39.18万吨，较前一周39.54万吨降0.91%，较上月同期的46.46万吨降7.28万吨，降幅15.67%，较去年同期52.84万吨降13.66万吨，降幅25.85%，往年库存情况：年同期77.92万吨，年同期68.61万吨，年同期58.76万吨，5年平均库存为59.46万吨。国内主要港口工棕库存13.19万吨，较前一周13.61万吨降0.42万吨，降幅3.09%。2.部分买家逢低补库，豆油低位成交好转。4月27日，总成交量明显放大。国内主要工厂散装豆油成交吨（其中现货或一口价成交吨，远月基差成交吨），相比之下，前一日国内主要工厂散装豆油成交60吨（其中现货或一口价成交吨，远月基差成交0吨）。最新纳入统计的家油厂26日豆油提货总量在吨，相比之下，上一日豆油提货总量在吨，降吨。3.买家适量补库，豆粕部分低位成交好转，高位成交则不多。4月27日，总成交20.56万吨，其中现货成交18.26万吨，远期基差成交2.3万吨。相比之下，前一日总成交9.万吨（现货成交4.万吨，远期基差成交5.4万吨）。纳入统计的90家油厂4月26日豆粕提货总量16.95万吨，相比之下，4月23日豆粕提货总量16.56万吨。

宏观要闻

国际要闻

1.市场消息：声明表示，欧佩克+3月份减产执行率为%。2.美国至4月23日当周API原油库存公布为.9万桶，预期为37.5万桶，前值为43.6万桶。3.俄罗斯副总理诺瓦克：欧佩克+部长级会议将于6月1日举行，将考虑7月、8月的产量水平。4.俄罗斯能源部副部长索罗金：石油每桶45美元到50美元的油价是长期平衡的价格。5.俄罗斯伊朗核谈判特使：谈判各方同意加快恢复年协议的进程。6.市场消息：沙特在延布附近的红海摧毁一艘装载炸弹的船只，作为此次事件的紧急应对，沙特吉赞港口关闭。7.美国4月谘商会消费者信心指数录得.7，为去年2月以来新高。8.美国2月SP/CS20座大城市房价指数年率终值录得11.9%，创历史新高。9.美国财政部拍卖亿美元7年期国债，得标利率1.%，投标倍数2.31。（预发行交易利率为1.%，上月投标倍数为2.23）10.美国疾控中心：在一些户外环境中，完全接种疫苗的人可以不戴口罩。11.世界卫生组织首席科学家苏米娅·斯瓦米纳坦26日在接受采访时表示，印度当前报告的新冠肺炎确诊病例数和死亡病例数“被严重低估”，印度的实际感染人数可能比官方报告的数字还要高出二三十倍。12.马来西亚国防部高级部长伊斯梅尔·萨布里宣布，自4月29日始，马来西亚继续延长目前正在各州实施的防疫有条件行动管制令和防疫恢复性行动管制令至5月17日。萨布里还宣布，从4月28日起，马来西亚暂时禁止来自印度的航班入境。他解释说，此举是为减少新冠病毒传播风险。13.印度德里首席部长：印度首都德里的氧气机供应状况在过去几天有所改善。14.能源情报集团记者AmenaBakr：大多数人认为，这次的欧佩克+协议不会发生变化。15.英国石油公司：预计到年底，全球库存将下降，并达到历史水平（按远期覆盖天数计算）。

国内要闻

1.4月27日，美元/人民币报6.，上调（人民币贬值）11点。2.4月27日，央行开展亿逆回购操作，因有亿元逆回购到期，当日实现零投放零回笼。3.外交部副部长马朝旭：中方愿积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定。4.李克强将同德国总理默克尔以视频形式共同主持第六轮中德政府磋商。5.中钢协：将加大国内外铁矿石的开发开采力度，遏制铁矿石价格上涨势头。6.国家统计局：1—3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额.8亿元，同比增长1.37倍，比年1—3月份增长50.2%，两年平均增长22.6%。7.工信部、能源局联合组织开展新能源汽车换电模式应用试点。8.4月27日，多家公司回应印度疫情影响。浙江医药称，公司原料药主要出口欧美，出口印度量很少，目前出口订单无明显变化。共同药业表示，印度疫情暂未对公司在印度的业务产生较大影响。三圣股份表示，春瑞医化近期印度市场相关医药中间体订单较为稳定，暂没有显著增长。普洛药业表示，疫情对印度市场的影响去年就有，但影响有限。新华制药表示，印度疫情爆发以及其对原料药出口限制，势必影响到全球供应，会根据供求变化调整价格。

操作建议

棕榈油：产地进入产需恢复阶段，MPOA产量数据显示4月前20日产量较前月增6.4%。出口恢复幅度较供应更为明显，4月前25日船运机构出口数据增10%。短期棕榈油库存仍难恢复，产销区油脂供需偏紧，国内进口利润倒挂，基本面谨慎偏多。不过印度疫情病例爆炸式增长，全球需求担忧预期抑制盘面。

豆类：美国持续寒冷天气导致大豆种植推迟，美豆易涨难跌，但多空因素犹在，天气炒作时机偏早。国内豆油库存仍处于偏低水平，随着南美大豆大量到港，油厂开机恢复，但供应恢复仍需时间积累，预计短期将维持震荡走势。近期豆粕成交提货有所好转，畜禽饲料需求正在改善，但供应压力开始显现，短期跟随美豆震荡，长期偏多为主基调。

资金流向

年4月27日，期货市场资金净流出75.44亿元，其中商品期货资金净流出4.01亿元(农产品期货资金净流出10.42亿元)，股指期货资金净流出71.42亿元。

套利跟踪

风险提示：期市有风险，投资需谨慎。本报告中所有信息均来源于公开资料，分析与结论仅供参考，本司对上述信息的准确性和完整性不做保证。

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