清明小长假行将结束，按照惯例，研投菌继续和你们一起做开盘准备会，给大宗商品做一次全景扫描。本文核心数据由鲁证期货研究所整理，各位如有觉得重要的数据和信息可以直接留言哟～

文

鲁证期货研究所对冲研投编辑团队

编辑

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一

二

黑色金属

螺纹钢、铁矿石

1.4月1日主流钢厂纷纷下调4月上旬成材含税出厂价。中天钢铁螺纹钢下调元/吨，高线下调元/吨，带钢下调元/吨，盘螺下调元/吨。

2.永钢集团螺纹钢下调元/吨，高线下调元/吨，盘螺下调元/吨。沙钢集团螺纹钢下调元/吨，高线下调元/吨，盘螺下调元/吨。沙永中三家钢厂螺纹钢HRBФ16-25cm含税出厂价均报元/吨。

3.4月1日晚，中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区，以推进京津冀协同发展。受此利好消息带动，清明节期间唐山钢坯含税出厂价持续上涨，截至4月4日中午，累计涨90元/吨，报元/吨。

4.清明节假期期间港口现货贸易处于休市状态；进口矿现货价格指数正常报价，4月3日62%普氏指数报79.20，较上周五跌0.05美元。海运指数方面，4月3日BDI降15，BCI降79，BPI升5，BSI升1，BHSI54升1。

5.巴克莱研究钢铁产品价格趋势的报告，中国钢铁市场出现了首个走弱的迹象。该行称，通常对螺纹钢存在溢价的热轧卷板变为折价，这是钢价走软的初步预警信号。“我们预计未来几周螺纹钢价格将走软，追随热轧卷板的跌势”，同时亦不看好铁矿石未来的走势。

动力煤

1.3月31号神华的正式通知:4月份年度长协价由元/吨涨至元，涨15;月度长协价由元涨至元，涨34;块煤涨35;特低灰涨5。

2.同煤大卡动力煤涨幅相同。但4月3日陕西节前刚刚复产并大幅上调煤价的杭来湾等煤矿降价20-45元/吨。

3.港口情况暂稳，部分港口有报价下调5元/吨。短期看来下游接货意愿偏低，4月3日秦港锚地船舶数42艘，低于节前50-60艘水平。

4.陕西复产情况比较乐观，从三月上旬日产79万吨上升至万吨。总体看来港口上涨势头暂时被按住。但火运费提高和港杂费提高也对此利空进行一定抵消，并且假期回来马上大秦线将进行检修，每日发运量将由3月高峰万吨跌至-万吨发运水平，港口库存上升势头可能受到一定压制。而下游电厂可用天数低于15天，存煤不到万吨也让下游议价能力不够强力。

三

有色金属

1.现货：上海电解铜现货成交价格-元。

2.库存：上周LME铜库存减2.1万吨至28.4万吨，上期所铜减少1.0万吨至15.8万吨。COMEX铜净多头头寸增加手至手，为3月7日以来最高水准。

3.秘鲁：年1月铜产量年增24.8%至19.6公吨,全年产量年增38.4%至万吨；智利Escondida铜矿罢工结束，据GFMS估算年初迄今的铜矿罢工已经导致铜产量损失约22万吨。

4.墨西哥：1月铜产量为吨，较去年同期增加20.6%。南方铜业公司希望劝阻在其秘鲁Toquepala和Cuajone铜矿的工人本月不要举行罢工。公司首席执行官OscarGonzalez称，他不认为劳工部会批准此次罢工行动，并称如果工人反对政府的决定，公司将会雇佣合同职员来保护生产。

5.中国铜原料联合谈判组(CSPT)已同意将二季度铜加工精炼费(TR/RCS)定为80美元/吨和8美分/磅，低于一季度的90美元/吨和9美分/磅，因此前全球两大铜矿生产受阻致使全球铜精矿供应收缩。

6.力拓铝矿业务的首席执行官AlfredoBarrios表示，看好未来铝需求。他认为接下来15年中的铝需求将是过去40年的总和，并预计美国的需求在接下来的15年中将以每年2.5%的增速增长。

7.魏桥集团已向中国有色金属工业协会求援，将沽空归结于自身的壮大触及了美铝和力拓的商业利益；同时表达希望与审计师的亚太区主管合伙人建立紧急对话磋商机制，争取上市公司年报正常发布，还希望相关部门与香港证监会、香港联交所建立顺畅的沟通渠道，及时传递正确信息，避免出现在集团应对做空势力的同时还要应对香港的行政和刑事调查的不利局面。

8.LME铅库存下降吨或1.6%至吨，至去年5月以来最低；LME镍库存下降吨至吨；LME铜库存下降吨至吨；LME锡库存维持吨不变；LME锌库存下降吨至370吨；LME铝库存下降吨至万吨。

四

贵金属

1.美国费城联储主席Harker（有投票权）：FOMC的匀称的通胀目标是可以的，略微超标也是可以的。在年年底之前、或者年结束再投资可能是适宜的，并没有迫切的理由让FOMC在下次会议上采取行动。

2.CFTC：截至3月28日当周COMEX黄金投机净多头头寸大幅增加手至99手，白银投机净多头头寸增加手至手，净多仓自此前一周触及的近两个月最低水平回升至逾三周高位。

3.4月3日圣彼得堡地铁发生两起爆炸，已知至少10人死亡20多人受伤，催生了市场避险情绪。

4.美国总统特朗普美国总统特朗普未能成功推进医保议案改革，这提升了对其实施所承诺的减税和支出计划能力的质疑，也给予黄金向上的支撑。

五

能源化工

1.4月3日，美原油收盘50.25美元/桶，较长假前基本持平，布伦特原油同样变动不大。

2.PX4月亚洲ACP价格于3月31日晚间达成在，与当前.67美元的PX现货价格基本持平，较上月ACP价格大跌70美元；清明假期PTA现货基本无成交。

3.甲醇方面，西北市场稳定，北线-，南线，本周区内主力工厂检修和南线烯烃重启，出货积极；关中市场稳定，主流出厂-，本周出货积极，回货为主；山西上调，主流出厂-，本周出货积极，主发前期合同；河南上调，主流出厂上调至2，部分企业暂不报价，主发前期合同；鲁南上调30，兖矿零售-，凤凰检修暂不报价，苏北上调，伟天上调至，沂州稳定，恒盛稳定。

4.内地甲醇市场节后依然处在春检之中，工厂预期推涨，但是下游经过节前的补货，库存累积，工厂推涨之后销区下游接货将以僵持为主。港口市场稳定-附近，暂无明确驱动。

六

橡胶

日胶周二跌幅明显，主力跌幅一度超过4%，日胶合约近强远弱，市场现货基本面没有变化。

整体来看，受泰国连续抛储以及合成胶近期大幅下跌影响，天然橡胶相关期货近期维持弱势格局，特别是沪胶受国产胶开割及国内仓单压力影响，近月压力更加明显。

七

棉花

美国农业部最新棉花出口周报显示，上周签约量和装运量均有所增加，印度高等级棉短缺，新花上市降至1.5万吨左右，印棉价格跳跃上涨。

同时美农业部发布预测，年美国植棉面积为.3万英亩，为年以来最高水平，同比增长21.4%，利空市场，4.3压制盘面冲高后大幅回落。

（内容转自中宇资讯）

一、宏观数据

人民日报：雄安新区不是冒险家的乐园，更不是投机客的天堂，越有人在炒房上做文章，越须重申房子不是用来炒的。从政策制定到监督实施，从源头治理到有违必惩，让所有环节都不失守。房价不“飙车”，雄安才会安。

科技日报：据《BP世界能源展望（年版）》显示，未来20年，中国将是可再生能源增长的最大来源，其可再生能源增量将超过欧盟和美国之和。预计到年，中国将占世界能源消费总量的26%，占全球净增长量的35%。

巴克莱：中国钢铁市场出现了首个走弱的迹象。通常对螺纹钢存在溢价的热轧卷板变为折价，这是钢价走软的初步预警信号。与螺纹钢相比，热轧卷板更多以出口为导向，目前向海外市场销售遭遇困难。因此，热轧卷板转而在国内销售，国内供应的激增推动热轧卷板出现折价。

新华社：从中国铁路总公司获悉，全国铁路2日发送旅客.4万人次，同比增加.8万人次，增长10.1%，创历年清明假期旅客单日发送量新高。全国铁路3日预计发送旅客万人次，预计增开旅客列车列。

中国经营报：目前大批外地公司商会等纷纷进驻雄安新区，想要洽谈业务。据北京某国家部委工作人员介绍，容城房地产开发或不再采取传统模式，一级土地开发将由县政府或国企承担，各类开发商或只能进入二级市场。

经济观察网：调研发现，在一二线城市调控加码、土地存量下降的情况下，开发商继续看好三四线城市，拿地面积有逐步扩大的趋势；棚户区改造可能成为三四线城市去库存的一大利器。

二、地产观察

北京市住建委：发布关于加强国有土地上住宅平房销售管理的通知。暂停向以下家庭出售住宅平房，包括已拥有1套及以上住房的本市户籍单身人士及非本市户籍居民家庭；已拥有2套及以上住房的本市户籍居民家庭。

新华社：从广州市住建委获悉，广州严查囤积房源、哄抬房价、合同欺诈、虚假广告等违法行为。年以来，已立案查处开发企业10宗和房地产中介服务机构20宗。

新京报：在保定市雄县的销售中心，《关于商品房预销售的预警通告》、《致广大居民的一封公开信》两份文件落款为雄县住房和城乡建设局，日期为3月27日。业内人士称，雄县房产市场已全面冻结，“现在要买房，唯一方法就是私下交易。”

三、市场要闻

新华社：随着北方供暖期结束，煤炭消费进入传统淡季，加之煤炭主产地相继“保供稳价”，神华、中煤、同煤等大型煤企主动下调月度价格，煤炭市场趋于平稳。

河北日报：河北一直是京津冀区域发展中的明显短板。规划建设雄安新区，必将有力带动冀中南乃至整个河北的发展，有力提升河北产业层次、创新能力、公共服务水平，推动我省走出一条加快转型、绿色发展、跨越提升的新路。

新华社：从通州区相关部门了解到，目前正加强运河沿线的建设，在“十三五”期间，实现京杭大运河的北京通州、河北香河和天津武清段河域正式通航；建设大运河国家公园；推进东部运河文化带建设，做好运河文化带规划编制。

人民日报：3月29日，中国首条陆路跨境原油运输管道——中哈原油管道管输原油已稳定运行天，实现向中国管输原油1亿吨。中哈原油管道是中国石油在中亚及俄罗斯地区投资建设的第一条管线，被誉为“丝绸之路第一管道”。

中国政府网：“工业围城”是造成河北部分城市大气污染严重的重要原因。河北省提出，从今年起到年，将推动67家城市工业企业“退城搬迁”，促进城市工业与城市发展、居民生活相协调，进一步改善城市大气环境质量。

环保部：4月3日至7日京津冀及周边地区的重污染天气过程持续时间较长，影响范围较广。截至目前，天津、唐山、廊坊、濮阳、安阳市启动空气重污染橙色预警，邢台市启动黄色预警。环保部机动督查组已赴安阳等7地开展督查。

天津日报：天津市市长王东峰主持召开市政府第88次常务会议。会议强调，要全力支持雄安新区建设，主动服务雄安新区发展，积极承接非首都功能疏解，扎实推进京津冀交通一体化、产业对接、生态建设等重点领域协同发展实现新突破。

新华网：近年来，儿科医疗资源紧缺已成为备受瞩目的社会问题。辽宁省卫生计生委近日出台《辽宁省儿童医疗卫生服务改革与发展实施意见》，要求到年，辽宁有条医院设立独立的儿科。

澎湃新闻：4月3日，河北保定市下辖雄县、容城、安新三县村以上干部召开“雄安新区驻村工作学习培训会议”。会上主要集中强调管控，包括人员的管控，房价、地价管控等，防止炒作行为影响投资。

新华网：由中国水利水电建设股份有限公司承建的尼日尔古胡邦达重油发电站项目4月2日在尼首都尼亚美举行竣工仪式。据悉，尼日尔全国电网覆盖率仅为6.5%，85%的电力消费由邻国尼日利亚提供。

路透社：英国想象科技公司股价周一暴跌近70%，因该公司收到苹果公司通知，将在至多两年内停止在iPhone及其它产品中使用该公司的图形技术。想象科技表示，苹果正在开发自己独立的图形处理芯片，从而减少对其依赖。

四、股市盘点

恒生指数涨0.62%，报.48点。国企指数涨0.4%，报.52点。雄安新区概念股集体爆发。金隅股份涨34.67%；天津港发展涨15.91%；新天绿色能源涨12%；北控水务集团涨6.08%；中国建材涨7.4%。

金隅股份：4月3日午间在港交所发布公告称，董事会确认并不知悉导致价格或成交量波动的任何原因，本公司股东及公众投资者于买卖本公司股份时务请审慎行事。金隅股份受雄安新区政策刺激，全日最高曾炒高46%至4.7元。

五、公司动态

特斯拉：一季度新车交付量飙升69%，达到创纪录的2.5万辆，其中交付约辆ModelS轿车和辆ModelXSUV。预计今年上半年ModelS与ModelX总销量将达4.7万至5万辆。

证券时报：年，工、农、中、建、交五大行的净利润增速分别为0.5%、1.8%、2.58%、1.53%和1.03%，除交行与上年持平外，其他四大行相比上年均略有增长。

六、债券资讯

新华网：业内人士提醒，随着上市公司年报的陆续披露，债市中的暂停交易、兑付风险警示、评级下调可能多发。有鉴于此，具体到择券标的的选择上，建议向短久期高评级产品靠拢。

七、商品期货

高盛：尽管美国原油库存处于纪录高位，但油市再平衡实际上仍取得了进展。预测油价将转为逆价差，减产将使担心出现的供应缺口进一步恶化。没有理由延长减产协议。

COMEX6月黄金期货收涨4.20美元，涨幅0.3%，报5.20美元/盎司，延续第一季度涨8.1%的表现。期金微幅上涨延续第一季度涨逾8%的表现，得益于ISM制造业数据欠佳。

WTI5月原油期货收跌0.36美元，跌幅0.71%，报50.24美元/桶，结束之前连涨四个交易日和上周创年迄今最佳单周表现。布伦特6月原油期货收跌0.41美元，跌幅0.77%，报53.12美元/桶。美油小幅收跌结束连涨4天的表现，受累于利比亚石油产出恢复。

八、国际动向

新华社：美国联邦储备委员会多名高官日前表示，除了加息，美联储今年可能采取新手段收紧货币政策。美联储是全球最大的美国国债持有者，其资产负债表规模高达4.5万亿美元，美联储若收缩资产负债表，将导致债券回流市场，可能增加市场供应，推升利率。

波罗的海干散货指数：跌1.16%，报点。

九、外汇走势

巴克莱：英镑被显著低估，英镑兑一篮子货币的低估程度已经达到金融危机和年代英国受到国际货币基金紧急救助时的水平。英镑兑美元将在未来12个月内反弹至1.38，今年内突破1.32。

十、全球股市

标普指数收跌3.88点，跌幅0.16%，报8.84点。道琼斯工业平均指数收跌13.01点，跌幅0.06%，报.21点。纳斯达克综合指数收跌17.06点，跌幅0.29%，报.68点。美国三大股指微幅收跌，受累于ISM制造业和汽车销售数据双双欠佳。

德国DAX30指数收跌0.45%，报.20点。法国CAC40指数收跌0.69%，报.98点。英国富时指数收跌0.57%，报.25点。欧股小幅收跌结束连涨四个交易日的势头，银行板块领跌。

日经涨0.39%，报.23点。韩国KOSPI指数涨0.34%，报.51点。

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长按







































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